Immobel:ベルギーでの1億2500万ユーロのグリーンボンド発行の早期閉鎖

2022年6月15日、Immobel SA / NV(「Immobel」)は、小売およびある程度の適格投資家を対象とした、ベルギーでの4年物グリーンボンド(「債券」)の公募の開始を発表しました。 債券は、主に個人投資家とともに、2022年6月17日に正常に発行されました。 債券は、ベルフィウスとBNPパリバスフォルティスがジョイントグリーンボンドストラクチャーとして機能し、ベルフィウス、BNPパリバスフォルティスとKBCがジョイントブックランナーおよびジョイントリードマネージャーとして機能するブックビルディングプロセスに従って発行されました。

最大額の1億2500万ユーロを調達した後、Immobelは2022年6月17日の午後5時40分にサブスクリプション期間を終了することを決定しました。

オーバーサブスクリプションが発生した場合、サブスクリプションは削減される可能性があります。つまり、可能な範囲で(つまり、投資家が束縛よりも多くない範囲で)1,000ユーロの倍数を割り当てることにより、サブスクリプションが比例して削減されます。 ノートの額面金額に対応する1,000ユーロの最低名目金額。 これは、投資家の最低サブスクリプション額でもあります。 加入者は、ノートを購読した金融仲介業者に応じて、購読する金額に関して異なる割合の対象となる場合があります。 加入者は、関連する金融仲介業者によって割り当てられたノートの数を実行可能な限り早く通知されます。

ノートは2022年6月29日に発行され、ユーロネクストブリュッセルの規制市場(ISIN BE0002866474)に上場され、取引が許可されます。 総クーポンは4.75%です。 満期までの総利回りは年率4.299%であり、満期までの純利回りは年率2.889%です。

「」このエディションでは、持続可能性の要件が高いプロジェクトをさらに発展させることができます。 この取引の成功は、投資家の環境問題への関心だけでなく、当社に対する投資家の信頼も示しています。“、 最高財務責任者のカレル・ブレダは説明します。

Immobelは、Linklatersからこの取引について、JonesDayから共同リードマネージャーからアドバイスを受けました。

このプレスリリースは、2022年6月14日付けの基本目論見書および2022年6月14日付けの補足(添付の問題固有の要約を含む)と併せて読む必要があります。どちらもImmobelのWebサイトで入手できます。((https://www.immobelgroup.com/de/publikationen/bondmissions)、ベルフィウス(www.belfius.be/obligatie-immobel-2022 (オランダ語)または www.belfius.be/obligation-immobel-2022 (フランス語))、BNP Paribas Fortis(https://www.bnpparibasfortis.be/emissies (オランダ語)または https://www.bnpparibasfortis.be/emissions (フランス語))およびKBC(www.kbc.be/bonds/immobel2022 (オランダ語)または www.kbc.be/bonds/immobel2022 (フランス語))。

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この発表は、米国または適用法によってそのような配布が禁止されているその他の司法管轄区への直接的または間接的な配布を目的としたものではありません。 この発表は、証券(ノートを含む)の販売または購読の申し出、または証券の購入または購読の申し出の勧誘を構成するものではなく、証券(ノートを含む)を販売または購読して販売することはできません。事前のサブスクリプションまたは資格のないそのようなオファー、招待、販売、またはサブスクリプションが、その管轄区域の財務法の下で違法となる管轄区域。 証券(債券を含む)の発行、サブスクリプション、または購入は、特定の法域において特定の法的または規制上の制限の対象となります。 Immobelは、これらの制限に対する個人の違反について責任を負いません。 このドキュメントに記載されている証券は、米国では公に提供されていません。 この文書で言及されている証券は、1933年米国証券法(「証券法」)またはその他の米国の証券委員会、州、またはその他の管轄区域で登録されておらず、今後も登録されません。免除に従う場合、または証券法の登録要件および適用される州法の対象とならない取引に関連する場合を除き、米国で直接的または間接的に提供、販売、またはその他の方法で配信することはできません。 ノートは、SEC、その他の州証券委員会、またはその他の米国規制当局によって承認または不承認にされておらず、そのような機関は、この提案された提案の適合性またはこの文書の妥当性または正確性を評価していません。 これに反する発言は、米国では刑事犯罪です。 目論見書は、目論見書の第1条(4)に該当するベルギーの一般市民を除き、欧州経済圏のいかなる加盟国(「加盟国」)でも一般に販売することはできません。このような債券の募集は、目論見書規則第3条に基づく目論見書の公表、または目論見書規則第23条に基づく目論見書の補足の公表を必要とせず、本項の目的上、「公募」という用語は必要ありません。 「とは、投資家が債券を購入するか購読するかを決定できるようにするために、オファーの条件およびオファーされるコミットメントに関する十分な情報を、形式および手段を問わず送信することを意味します。 ノートは、以下の1つ(または複数)の人物に提供、販売、またはその他の方法で利用可能にすることはできません。(i)規制(EU)No. 2017の第2条のポイント(8)で定義されている小売クライアント/ 565欧州連合に関する2018年法(撤退法)(「EUWA」)に基づく国内法の一部としての規則(EU)No2017/565に基づく国内法の一部として。 または(ii)2000年金融サービスおよび市場法(「FSMA2000」)の規定の意味の範囲内の顧客、および指令(EU)2016/97を実装するFSMA2000に基づいて作成された規則または規制(その場合)顧客は、EUWA内部法の一部としての規則(EU)No. 600/2014の第2条第1項ポイント(8)の意味の範囲内でプロの顧客とは見なされません。 または(iii)EUWAに基づく国内法に基づく規則(EU)2017/1129の第2条の意味の範囲内で適格投資家ではない。 また、この段落の目的上、「オファリング」という用語には、投資家が債券の購入またはサブスクライブを選択できるようにするために、オファリングの条件および提供されるコミットメントに関する十分な情報を、あらゆる形式および手段で提供することが含まれます。 。 ノートは、日本の金融商品取引所法(改正された1948年法律第25号、「FIEA」)に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。また、ノートは、直接的または間接的に提供または販売することはできません。 日本で、または日本の居住者(本書で使用されるこの用語は、日本の法律に基づいて設立された企業またはその他の組織された団体を含む、日本の居住者を意味します)または他の人に再提供または転売するために、またはその利益のために、日本で直接または間接的に、または日本の居住者に代わって、または登録要件の免除の下で、またはFIEAおよび日本で適用される他のすべての法律、規制、および大臣の指示に従う場合を除きます。 債券は、目論見書規則の第2条(e)および該当する基本目論見書の意味の範囲内で適格投資家にのみフランスで提供または販売することができ、債券に関連する最終条件またはその他の提供文書は適格投資家にのみ配布できます。 。 この文書は、Immobelによるノートの提供に関連する提供文書でも目論見書でもありません。 投資家は、目論見書およびノー​​トの最終条件に含まれる情報に基づいてそうしない限り、ノートの提供または購入を受け入れることはできません。

Sako Masahiro

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